今日,兴富资本投资企业苏州工业园区凌志软件股份有限公司(688588.SH凌志软件)成功在上交所科创板上市,正式登陆资本市场。发行数量为4001万股,发行价为11.49元/股,募集资金净额为38,492.62万元。因疫情的特殊情况,凌志软件以“云敲钟”的方式和上海证券交易所同步举行上市仪式,由此也开启了资本市场的新征程。

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兴富资本持续看好凌志软件在金融大数据领域的技术创新能力,2016年通过旗下的兴富1号战略投资基金投资布局凌志软件200万股。凌志软件也成为了兴富资本继世纪天鸿(300654.SZ)、盈趣科技(002925.SZ)上市后的第3个IPO上市的投资项目。截止今日中午凌志软件收盘价为43.02元,约为兴富资本投资成本的9倍。

投资凌志软件基于兴富资本对行业的深入理解和长期跟踪,也契合兴富资本“隐形行业冠军资本合伙人”的战略定位。兴富在金融科技与数据领域已投资万得信息、企查查、文华财经、中数智汇、凌志软件等一系列领军企业,并将通过“数据雨林”赋能投资计划进一步深耕和开拓金融数据行业的优质项目。

创新引领

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兴富资本持续关注着金融信息化领域的发展趋势和优秀企业。通过长期的接触与互动,我们深信凌志软件未来在这一领域具备很强的技术管理优势和创新精神。

凌志软件是一家聚焦于软件开发服务要求较高的金融科技领域的公司,致力于新兴技术在金融行业的应用,在金融科技领域拥有较强的竞争优势。自2008年首次入选中国软件和信息服务业网评选的中国软件出口企业排行榜后,公司排名逐年上升,2018年列排行榜第4名。

深耕对日软件开发服务市场

凌志软件从2004年起即与全球顶尖金融服务技术供应商野村综研展开长期合作,已深耕对日软件开发服务市场十多年。2017年-2019年,公司对日软件开发服务业务收入占公司主营业务收入的比例分别为82.38%、82.63%、83.57%。

凌志软件对日软件开发服务业务以金融行业为主,经过十多年的经营,公司在对日软件开发服务领域形成了一定的规模,并确立了自身的核心竞争优势。

近几年凌志软件的软件开发服务业务规模快速增长,品牌影响力和知名度不断增强,竞争地位持续提高。

公司第一大客户为全球顶尖金融服务技术供应商野村综研,是国际领先的咨询服务及系统解决方案供应商,名列2018年IDC发布的全球金融服务技术供应商FinTech Rankings排行榜第9位,并已连续9年进入该排行榜前10名。

2016年-2018年,公司对野村综研的收入占同期野村综研对中国发包总额的比例约为13.83%、13.31%、14.88%。公司于2017年4月被野村综研授予“e-Partner”称号。

从2014年起,凌志软件与日本其他知名机构如SRA、TIS等公司的业务量逐渐增长,共同为终端客户研发了如日本信用卡系统、企业年金系统等产品。

凌志软件也为大东建托、东芝科技等日本知名大型企业提供IT咨询服务,公司直接服务于日本知名大型企业,标志着公司的整体竞争实力的上升,为今后公司进一步开拓直接承接日本大型企业核心IT咨询业务打下基础。

由于国内市场每年新业务、新技术的应用场景层出不穷,凌志软件结合多年在日本市场的耕耘,反向输出大数据分析、移动互联网+等中国先进的技术和应用解决方案给日本客户,极大地丰富了公司的整体业务生态,从而让公司在国际上走向更高的价值链环节。

技术创新带来大量新增订单

随着云计算、大数据、人工智能等前沿技术的兴起,技术逐步成熟,进一步重塑了软件的技术架构、计算模式、开发模式、产品形态和商业模式等,新技术的发展也使得客户新增大量希望借助新兴技术应用提升其自身竞争力的需求。

凌志软件依靠不断研发的技术优势和积累的业务经验,聚焦于新兴技术在金融、电子商务等领域的运用。近几年,公司通过积极加大对云计算、大数据、人工智能等新兴技术的研发投入,依靠不断研发的技术优势和积累的业务经验,形成了一系列具有公司特征的专有技术,并且应用于为客户提供的软件开发服务项目中。

凌志软件通过聚焦于软件开发服务要求较高的金融科技和电子商务领域,使得公司软件开发服务处于产业链的高端,实现了大部分项目均与新兴技术需求相关。

2010年,凌志软件首次通过了软件能力成熟度模型CMMI5级认证,并于2013年、2016年、2019年再度评估通过。CMMI是目前国际通用的软件生产过程标准和软件企业成熟度等级认证标准,CMMI5级认证即最高级别的认证,公司取得CMMI5级认证标志着公司的研发管理水平和质量管理能力跻身全球软件业前列。

凌志软件拥有“金融衍生品交易系统”等4项发明专利和141项软件著作权。2019年1月,公司被中国软件行业协会评选为“2018中国软件行业最具影响力企业”。同年9月,公司荣获中国信息协会、信息化观察网颁发的“2019中国互联网+行业创新企业”称号。

携手前行

兴富资本主管TMT行业投资的合伙人张小龙主要负责推进了对凌志软件的投资。在从事投资行业之前,张小龙曾有7年TMT行业五百强企业的运营和管理经验,其中就包括在IBM公司全球服务采购专家组GPSG负责软件外包管理的经历。得益于这些行业经验与洞见的积累储备,我们很早就发现凌志软件有着不同于普通对日软件外包软件公司的科创基因和行业翘楚潜质。自从与凌志携手以来,我们也非常欣喜地见证了企业的稳步成长。公司的收入从2016年的3.14亿增长到2019年5.97亿;归母净利润从2016年的5234万增长到2019年的14950万元。即使在受疫情影响的2020年一季度,凌志软件仍实现了增长。2020年一季度实现营收13,617.63万元,同比增长0.39%;实现归属于母公司股东的净利润为3,359.62万元,同比增长13.30%。

兴富资本持续看好凌志软件在金融信息化领域的创新优势以及国内市场的快速增长潜力,并期待在公司上市后在并购与投资领域继续孕育合作机会。