2017-02-07 兴富资本
海四达电源——兴富投资企业
江苏海四达电源股份有限公司是国内较早进入新能源汽车动力电池研发和产业化生产的企业之一。兴富资本于2016年3月领投了海四达C轮1.5亿元融资,投后估值10亿元左右,其中兴富资本旗下兴富睿宏投资9500万元海四达在完成C轮融资后,在磷酸铁锂动力电池、三元锂电池两个领域齐头并进,2016年取得了历史性最佳业绩,并确定了后面几年产能、销量快速发展的态势。
基于战略发展考虑,海四达与上市公司奥特佳达成了战略合并协议。奥特佳(002239)2月6日晚间发布了发行股份购买资产并募集配套资金预案(修订版),公司拟25亿元收购海四达电源进军动力锂电池业务,同时,拟配套募资不超过15.5亿元用于海四达产能提升募投项目及支付中介机构费用。
本次交易是奥特佳与海四达产业整合、强强联合的重要布局。新能源汽车是近两年增速较快的领域,在国内电动乘用车的电动压缩机领域,奥特佳在产品、技术和市场占有率等各方面均处于绝对领先地位,海四达电源近年在动力锂电池的自主研发、生产和销售方面发展迅速。在近日公布的由中国化学与物理电源行业协会统计分析的“2016年度中国动力锂离子电池销售收入20强企业”榜单中,江苏海四达电源股份有限公司位列第13。
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本次交易完成后,奥特佳将借助海四达电源在动力锂电池领域的经验、技术和销售渠道,进一步研发适用于动力锂电池和新能源汽车的电池管理系统及控制器产品技术,持续开拓新能源汽车市场,提升原有产品的市场竞争力。奥特佳与海四达电源将实现在新能源汽车领域的优势互补,形成良好的协同效应,共同把握新能源汽车行业高速增长带来的发展契机和广阔前景,在相应领域树立更强有力的竞争地位,不断增强持续盈利能力。
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根据预案,公司拟以13.25元/股的价格,向海四达集团、通鼎互联、兴富睿宏、深创投、钟鼎三号以及沈涛等21名自然人以发行股份的方式购买其持有的海四达电源100%股权,交易对价初步确定为25亿元,海四达根据其自身现有和在建产能与客户基础做出的业绩承诺是2017年至2019年分别实现扣非净利润1.67亿元,2.0亿元,2.4亿元。奥特佳2月7日复牌交易后,收盘上涨6.37%,收盘价为16.69元/股。若并购方案顺利实施,兴富睿宏持有的海四达股票将换股成奥特佳1603万股股票,按2月7日收盘价计算持股市值将达26754万元,较投资成本溢价181%。