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兴富资本A轮独家投资荣骏科技,分布式驱动控制领域引领者

近日,兴富资本旗下四期基金完成对南京荣骏科技发展有限公司(以下简称“荣骏科技”)数千万元的独家投资。

 

荣骏科技成立于2014年,是一家专注于高性能车辆电动化产品研发与设计的高新技术企业。公司基于分布式驱动技术,研发和设计高机动线控底盘及其控制系统和核心零部件,其中核心零部件包括驱动总成、线控转向和整车控制器等产品。创始人王荣蓉先生自2019年起担任基础加强重点研发计划首席科学家,在车辆分布式驱动、整车控制方面具有极高的理论水平及产业化经验。

公司的产品主要围绕高性能移动平台提供分布式驱动底盘及相关零部件,适用于多轮独立驱动和多执行器复合驱动平台。根据车辆最终应用场景,公司产品可应用于军事、应急与消防、民用高机动底盘,公司致力于成为分布式驱动控制领域引领者。

 

分布式驱动具有集中式驱动无法匹及的道路通过性、安全性,且因传动链较短,能够减小传动能量损耗、减轻车身质量和紧凑化车身,使其成为未来趋势。

兴富资本认为,在电动化大潮下,军工领域因车辆工作环境更加恶劣,对车辆越野能力要求极高,因此对分布式驱动需求更加刚性,此外还包括应急救援、户外运动领域(如全地形车);分布式驱动在乘用车领域同样有广阔的应用前景,国内外各大厂已纷纷布局,预计会从高端的性能车开始渗透,随着技术日趋成熟、成本不断降低,渗透率将不断提高,有望成为新能源四驱的标配。

荣骏科技系兴富资本在数据智能产业化应用领域的重要布局,兴富资本将持续发掘智能制造各细分领域的硬科技企业,并助力这些优秀企业成为“隐形行业冠军”。

群脉科技获兴富资本B轮投资, SaaS产品矩阵赋能品牌方全域用户管理

近日,兴富资本旗下四期基金完成对上海群之脉信息科技有限公司(以下简称“群脉科技”)数千万元人民币B轮投资。

群脉科技前身为群硕软件开发(上海)有限公司(以下简称“群硕软件”)的SCRM事业部。群硕软件成立于2003年,总部位于美国硅谷,在中国上海、武汉设有研发基地,主要为微软、万科、VIVO等企业的数字化变革提供软件产品和解决方案。群脉科技作为群硕软件事业部,自2015年起持续致力于为品牌方提供全域用户管理解决方案,并于2019年设立群脉科技开始独立运营。经过六年的沉淀,群脉科技已有员工200余人,搭建了“技术+产品+市场销售+运营”全面的团队。创始人兼CEO周萍女士毕业于上海交通大学计算机专业(少年班),是前群硕软件001号员工,曾任群硕软件副总裁,全面负责群硕软件中国区的产品研发及业务运营等工作,拥有超过20年的复杂软件项目经验,以及10余年SCRM及数字营销行业经验。

群脉科技是国内领先的全域用户管理运营解决方案服务商,形成了独有的“1+3+N”的企业级SaaS产品矩阵,即以数据中台CDP为基础,配合SCRM(D2C用户运营平台)、SFE(S2b2C销售赋能)、PTS(D2C私域商城)三大应用中台,通过不同功能模块排列组合匹配用户多种业务场景,为企业提供各类场景的营销、销售、运营在内的一站式用户全生命周期管理,帮助企业在新消费浪潮中实现数字化变革与升级。公司从零售、快消行业起步,并快速拓展至母婴、鞋服、食品、医疗、汽车等行业,已服务了包括联合利华、达能、美德乐、波司登、康师傅、卡士、元祖在内的近百家知名品牌企业。

本轮融资后,群脉科技将继续加大SaaS产品研发投入,加速产品迭代升级,完善产品矩阵,打造合作伙伴生态系统,为更多细分领域的大中品牌客户提供从战略咨询到数字化实施及增值运营服务的一体化服务。

兴富资本合伙人陈玮表示,随着流量红利衰竭、平台碎片化及疫情的常态化,可以明显地感到国内企业对营销数字化的需求大幅提升,从头部企业往中型企业渗透。依托MartTech的私域流量的价值挖掘和变现能力正逐渐成为品牌最核心的能力之一,由此带来的品牌在CDP、MA、SCRM、智慧导购、私域商城等营销环节和应用场景的工具及运营服务需求,有望诞生近千亿的市场。我们看好群脉科技对行业的深度认知和对消费者的洞察,以及在产品研发、实施交付和运营服务方面的能力,相信群脉科技一定能抓国内品牌数字化的契机,不断提升服务的深度和厚度。

兴富资本将持续关注MarTech领域的投资机会,不断挖掘消费数智化领域的优秀企业,与之携手共创未来。

兴富资本投资开心果数智,以数据驱动赋能品牌O2O全域数字营销

 

近日,兴富资本旗下四期基金完成对浙江开心果数智科技有限公司(以下简称“开心果数智”)数千万元的独家投资。

 

开心果数智是品牌O2O全域数字营销领域的领军企业,自2015年成立以来,开心果数智以技术和数据驱动,依托深入的商业洞察,为品牌商在新零售近场电商的运营服务、数据洞察、精准营销方面提供全域解决方案,助力品牌实现数据驱动的营销变革,提升企业运营效率。目前公司已进入五大到家(淘鲜达、京东到家、饿了么、美团、多点)、两大到店平台(微信支付、支付宝)服务商名录,是饿了么和淘鲜达的第一大ISV,已服务了包括蒙牛、统一、可口可乐、思念、维达、康师傅、杨森、三九在内的上百家快消及医药企业。开心果数智团队成员多来自连连科技、美团、天猫等互联网公司,具有极强的运营能力和落地能力,短期实现了公司业务的快速增长,2020年收入增速近400%,2021年上半年公司营收依然保持了400%以上的快速增长。

开心果数智已形成了独特的资源优势和全链路数字化服务体系,服务内容包含同城零售全渠道运营、数据洞察、数字整合营销等三大板块。此外,针对品牌商在传统零售渠道存在的管理效率低和数据缺失的痛点,公司年内推出了SaaS产品“生意管家”,致力于帮助品牌商依托数据建立中长期的营销目标和整体策略,结合各平台差异制定可落地的营销执行方案,并通过可视化的O2O生意增长模型,为客户准确预测执行效果,通过轻量化的工具实现“目标-执行-结果”的闭环。

兴富资本合伙人陈玮认为,未来O2O市场将保持快速增长,尤其在疫情影响下,消费者对于“五公里、一小时生活圈”的需求持续涌现,到家O2O市场迎来行业新机遇。O2O到家存在比传统电商更为复杂的多边关系,多家O2O 到家服务平台相对分散且规则各异,商流、货流、现金流在多个市场主体间运转,品牌在这个碎片化场景中获取流量和数据的能力相对较弱,使得服务商在运营服务、整合营销和数据洞察方面的价值更加凸显,和品牌的粘性也更强。

未来开心果数智将持续沉淀O2O全渠道运营服务、数字整合营销、数据洞察的能力,提升品牌全链路营销效率,以数智化驱动品牌高质量增长。兴富资本也将持续关注流量、平台变迁及新消费趋势所带来的投资机会,不断挖掘消费数智化领域的隐形冠军企业,与之携手共同成长。

兴富资本领投深擎科技A轮融资,AI驱动打造企业财经内容个性化服务解决方案

近日,深擎科技宣布完成A轮融资,本轮融资由兴富资本领投,常州和泰投资与宁波镇海汇智天使基金跟投。融资完成后,深擎科技将进一步加大对智能产品的研发投入,加速数据与云平台建设,实现内容产业从基础层、平台层、应用层的三个立体化布局,最终完成由“智能财经资讯”向“内容科技”的全面转型。

 

深擎科技成立于2018年,是一家聚焦企业财经内容个性化服务的科技创业公司。经过三年多的发展,深擎科技以技术驱动业务创新,并以自然语言处理(NLP)、深度学习、大数据等AI前沿技术为基础,将科技能力整合到金融场景业务中,为金融机构客户提供从内容生产、分发到运营的一站式、全链路解决方案,帮助客户加速完成数字化财富管理转型。通过扎实的技术和产品能力,深擎科技已深度服务了交通银行、平安银行、汇丰银行等大型银行客户,此外还服务超过七成的头部券商,包括中信证券、国泰君安证券、招商证券、中信建投证券、东方证券、国信证券、安信证券等。

深擎科技创始人、CEO柴志伟表示,通过近百个商业化案例落地的积累及金融行业数据的沉淀,深擎科技已形成了云+本地化的数据闭环迭代。并基于内容场景的自然语言算法库和AI平台架构技术,深擎科技紧跟客户需求不断推出创新产品,有效解决客户引流、促活、转化等实际问题。

兴富资本合伙人陈玮认为,中国财富人群对专业财经内容的需求很大,内容运营是券商和银行挖掘流量价值的重要着力点。深擎科技的内容运营平台和个性化推荐平台能有效助力券商、银行,在内容合规的前提下,为用户匹配高质量的财经内容,并在用户活跃度和转化率的提升上已取得成效。深擎科技的技术和市场团队都是“高配”,兴富资本看好深擎科技在AI技术的这一应用场景取得更大突破。

算法、算力、数据是人工智能技术发展的三大要素,兴富资本以数据为重点抓手,持续在这一领域深耕和布局,已投资了海天瑞声(688787)、万得信息、企查查、中数智汇、文华财经、医药魔方等众多细分领域的领军企业。兴富资本的”数据雨林”投资赋能计划,将从数据、技术、渠道、流量、资本等各方面积极赋能数据生态内的伙伴企业,建立协同合作、共生发展的行业生态系统。

兴富资本参与精神心理互联网医疗平台“好心情”2亿元战略融资,字节跳动领投

国内最大的CNS(中枢神经)领域互联网医疗平台江苏好欣晴移动医疗科技有限公司(简称“好心情”),近日完成了2亿元战略融资,由字节跳动全资子公司量子跃动领投,兴富资本、复星健康、德诚资本等知名机构跟投,老股东通和毓承、KIP中国继续加码超额认购(Super Pro Rata)。好心情本次战略融资,引入了超豪华的资源方股东,也再次刷新了国内精神心理赛道最大单笔战略融资记录,本轮融资资金将主要投入到供应链建设、线下诊所扩张、产品研发以及平台运营之中,进一步巩固行业超级头部地位。

本次融资各方认购情况如下:

 

医疗数字化赛道是兴富资本数据化、智能化核心赛道的重要组成部分,研究并建立了以数据价值为核心、以“医、药、患、险”为主要场景的投资方法论。而好心情正是兴富资本在“以患者为中心、以数据为驱动的专科互联网医疗平台”的重要布局。

我们认为:

1、中国医疗资源严重短缺、分布不均衡,存在大量未被满足的临床需求,互联网及技术手段将极大赋能医生,提高医疗资源的可及性。

根据公开数据,目前,我国各类精神心理疾病总体发病率为17.5%,精神心理疾病发病人群和医疗服务需求人数达2.5亿人,而临床精神科心理科的执业医师仅4.5万名左右。每10万人平均拥有精神科医师尚不足国际标准的1/4,资源严重短缺,同时供给极不均衡。常见的精神心理疾病包括抑郁症、焦虑症、强迫症等发病率达7%以上,同时近发病率一直在攀升。

好心情成立于2016年,聚焦于CNS领域的精神心理健康领域的互联网医疗平台,为精神心理疾病患者提供专业、先进、高效、便捷的诊疗服务。通过在线诊疗平台和实体诊所,为患者打造线上、线下全场景就医环境;通过咨询诊断、量表筛查、基因检测、药物治疗、非药物治疗(音乐、冥想等)覆盖患者诊前、诊中、诊后就医全流程;利用大数据及人工智能技术,深入研发完善智能诊疗产品,不断建立健全的精神心理专科医疗服务运营体系,现已发展成为国内最大的中枢神经领域互联网医疗服务平台

2、互联网专科医疗平台是将院内场景无法满足的需求延伸至院外,线上结合线下,提供综合的全病程诊疗服务。

好心情并非是一家以某单一服务为主的互联网医疗平台,而是大力投入智能技术产品研发投入(如人工智能诊断、情绪监测手环、智能化量表、音乐冥想、VR技术等)以及产业上下游整合、临床服务体系建设等多样化的服务和科普工作推进。自公司成立起,便开始布局大数据在互联网诊疗中的应用,通过大数据,对患者进行精准科普推送、临床随访、病情分析,精准临床医、药服务以达到临床管理的有效性目的,致力于为精神心理用户提供最先进、最专业的医疗健康服务。

 

3、专科互联网医疗平台具有极强的网络效应,能自主产生并积累数据,并以数据驱动业务。

截止2021年6月底,好心情平台已注册精神心理科和神经科医生超过5万名,拥有该领域平台最大规模的医生群体,其中精神心理科医生注册总数超过3.8万名,占国内总数的80%以上,神经内科医生超过5000名;注册用户数超过400万人,每月在线服务患者超20万人次。

好心情通过与各大药企战略合作,进行自建供应链等战略布局,目前与灵北、杨森、辉瑞、礼来、恩华药业、豪森药业等超过100家CNS领域国内外领先的医药企业形成深度合作,完成线上服务—线下诊所—用药管理的产业闭环,为患者提供一站式安全和便捷服务,同时不断与各医药企业开展临床科研活动与患者服务体系搭建,积淀有价值的临床数据,为开发全新的数字疗法做铺垫。

总结以上观点我们认为:好心情重新定义了精神心理专科的互联网诊疗模式,将流量层、服务层、供应链及学术研究有机结合。为患者打造了院内结合院外、线上结合线下的私密、便捷、专业的全病程诊疗服务;为医生提供基于数据和技术的患者管理工具,极大提高医生诊疗效率的同时也积累了丰富的真实世界数据。并通过其不断增强的网络效应,必将成为国内领先的头部平台。

兴富资本也将持续研究布局医疗数字化赛道,助力中国医药行业发展。

 

祝贺兴富资本投资企业海天瑞声科创板上市

积跬步 至千里 行远自迩 笃行不怠

2021年8月13日,中国DaaS(数据即服务)赛道的翘楚企业海天瑞声正式登陆了A股科创板,代码为688787。由于疫情影响的原因,本次上市仪式采用“云敲钟”方式远程进行。公司新股发行价36.94元,受市场投资人认可,上市首日开盘价达到171.66元,涨幅364%。

 

 

 

兴富资本在2016年初作为海天瑞声的早期投资人与公司携手。近几年,海天瑞声步入了快速成长期。公司在2016、2017、2018、2019和2020年的收入分别为0.84亿,1.19亿,1.93亿,2.38亿和2.33亿,收入增长了2.77倍,净利润分别为1029万、3408万,6713万,8159万和8208万,净利润增长了8倍。随着公司的快速发展,小米、中移动、中网投、等相关产业投资人也陆续注资海天瑞声,助推公司的成长。当前,全球基础数据服务行业处于快速成长期,市场规模具有较大的增长空间。我国人工智能产业持续加速发展,2019年中国人工智能行业的融资总额约为166亿美元,占全球的44.39%,位居全球首位。应用场景的创新和机器学习算法的流行直接带动了训练数据需求的大幅增长。

针对AI产业对训练数据的需求,自2005年成立以来,海天瑞声始终致力于为AI产业链上的各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集。在多年的行业实践过程中,海天瑞声始终注重充分挖掘和培养自身的核心技术优势,自主开发了一体化数据处理平台,在基础研究、平台工具、训练数据生产三个维度均积累下核心技术。除拥有先进的算法与数据处理技术和自主开发一体化数据处理平台外,海天瑞声还在语音语言学基础研究方面有深厚积累。通过多年经营积累,公司已具备全球160余个语种/方言的训练数据设计开发能力,并掌握了N元语言模型训练与优化技术、文本正则化技术、基于语言模型的文本易读性评测技术等算法技术,可结合音素均衡、语料主题、覆盖领域、发音人属性、设备特征等因素综合设计满足算法模型开发、训练、拓展需要的训练数据集。

海天瑞声高度重视并坚持科技创新,且十分重视研发团队的知识结构和梯队建设,现有团队皆为相关专业硕士与博士以上成员构成,专业扎实、技术先进、经验丰富。截至目前,海天瑞声已获得24项发明专利授权、1项实用新型专利授权及1项外观设计专利授权,涉及基础算法研究领域、数据处理领域等,技术储备充足。截至2020年12月31日,公司拥有760余个类型丰富的自有知识产权的高品质工程化训练数据集,能够为我国AI自主技术研发提供高质量的训练数据保障。

基于丰富的技术积累和行业经验,海天瑞声提供的训练数据产品及相关服务已覆盖三大技术领域、多个语种/方言和多项应用场景,赢得了阿里巴巴、腾讯、百度、微软、三星、亚马逊、科大讯飞、商汤科技、中国科学院、清华大学等众多大型优质客户的认可,核心技术、产品资源、优质客户等竞争优势逐步凸显。

 

凭借优秀的产品品质、先进的技术和周到的服务,海天瑞声已经成为中国基础数据服务行业的头部企业,市场份额位居行业前五,同时在中国语音类基础数据服务领域排名第一。在持续多年的研发投入和努力下,海天瑞声荣膺多项资质荣誉, 先后获得国家重点软件企业、国家高新技术企业、中关村高新技术企业等资质,参与了国家、行业标准的起草工作。2020年,获评工信部国家专精特新“小巨人”企业;2021年,获评工信部“新一代人工智能产业创新重点任务揭榜优胜单位”,系全国唯一一家获此殊荣的AI数据企业。

兴富资本合伙人、海天瑞声监事长张小龙认为:在AI产业链中,算法、算力和数据共同构成技术发展的三大核心要素。在当前人工智能行业发展进程中,有监督的深度学习算法是推动人工智能技术取得突破性发展的关键技术理论,而大量训练数据的支撑则是有监督的深度学习算法实现的基础,训练数据已成为算法模型发展和演进的“燃料”。在2016年初次投资海天瑞声之时,人工智能对各行各业的改造和赋能还初露端倪,智能语音的广泛应用也逐见曙光,此时能和数据业界厚积薄发的海天瑞声同气联声,携手并进,必能在未来AI惠及百业千态的时候崭露头角,屹立潮头。自投资海天瑞声以来,兴富资本也在公司需要资本市场专业建议的时候随时建言献策,做好隐形冠军背后坚定支持的资本合伙人。海天瑞声的管理团队在该领域深耕已久,厚积薄发,此次首发上市也必将成为公司成长历程中的新里程碑。我们期待公司上市后能再接再厉,面向全球市场接受目前来自澳洲、美洲各强力竞争对手的挑战,期待能早日登陆凌绝顶,一览众山小。

算法、算力、数据是人工智能技术发展的三大要素,兴富资本以深入行业研究为基础,逐步确定了的数据是我们布局人工智能领域的主赛道和重点抓手,也在这一领域持续深耕,重点加码,目前,兴富资本已投资海天瑞声(688787)、中数智汇、万得信息、企查查、文华财经、医药魔方等众多该领域的国内领军企业,多为知名行业翘楚或是隐形行业冠军。

 

我们再次恭贺海天瑞声获得了资本市场的赞许和肯定,期待海天瑞声以本次IPO为全新的起点,未来继续以数据为核心稳步发展、增强数据驱动人工智能行业发展的能力,同时也期待中国AI和DaaS领域的优秀企业都能次第登陆资本市场,成为科创板上流照光华的璀璨新星。

兴富资本六家已投企业成功入选专精特新“小巨人”名单

近日,工业和信息化部公布了第三批专精特新“小巨人”企业名单,兴富资本投资的浙江禾川科技股份有限公司、成都卡诺普机器人技术股份有限公司(原“成都卡诺普自动化控制技术有限公司”)、上海治臻新能源装备有限公司、江苏联测机电科技股份有限公司、南通常测机电设备有限公司(江苏联测机电科技股份有限公司全资子公司)共五家企业成功入选。

此外,兴富资本另一家已投企业北京海天瑞声科技股份有限公司已于2020年年底入选第二批专精特新“小巨人”企业名单。结合本次获评,兴富资本已有六家已投企业获此殊荣。

“专精特新”中小企业是指具有专业化、精细化、特色化、新颖化等四大特征的中小企业,即专注于产业链上某个环节的中小企业。“专精特新”中小企业按申报级别还分为市级专精特新、省级专精特新、国家级专精特新以及专精特新小巨人四大类,其认定标准逐级提高。专精特新“小巨人”企业是“专精特新”中小企业中的佼佼者,是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。

作为隐形冠军企业的资本合伙人,兴富资本一直致力于发掘并助力新兴细分行业的优秀企业成长为隐形行业冠军。兴富资本将推动已投企业聚焦主业、加强研发,持续提升竞争能力和行业影响力,从而涌现出更多的专精特新“小巨人”企业。

专访兴富资本创始合伙人王廷富:发掘中国隐形行业冠军,企业从做强到做大需转变经营模式

近日,兴富资本创始合伙人、董事长王廷富接受了《每日经济新闻》记者专访,谈及了如此定位的初衷、投资逻辑与方法论。

每日经济新闻  姚亚楠

近日,兴富四期基金“苏州中新兴富数智创业投资合伙企业(有限合伙)”完成最终关闭,认缴规模为15亿元,至此,兴富资本累计管理资金规模近七十亿元。

不同于有些PE/VC热衷于谈论热门产业、竞逐风口赛道,兴富资本希望发掘隐形行业里的冠军企业,做好它们的资本合伙人。近日,兴富资本创始合伙人、董事长王廷富接受了《每日经济新闻》记者专访,谈及了如此定位的初衷、投资逻辑与方法论。

 

隐形冠军多为产业链中上游的2B企业 从做强到做大需转变经营模式

“隐形冠军是由管理学家赫尔曼·西蒙提出的概念,指细分行业的领军企业,它们更多隐藏在产业链中上游,属于中小企业,不为普通大众所知。我们定义中国的隐形冠军企业主要指在国内名列第一或位列亚洲前三强的公司,年营业额低于80亿人民币且不为公众所周知。”王廷富向记者介绍道,“它们以制造业或生产型企业为主,具备硬科技实力、能够长期可持续增长、高度专注于细分赛道且低调务实。”

为何将发掘隐形冠军企业作为兴富资本的投资目标?王廷富解释道,当前国内经济正从高速增长步入新常态,要转变经济发展方式、优化经济增长结构,隐形冠军企业是一个重要抓手,投资陪伴隐形冠军企业成长不仅具备经济价值,也具备重要的社会价值。“当然,从投资人最为关注的投资回报率来看,如果把握好投资时机,大部分隐形冠军企业能够为机构带来十倍以上的回报,收益不菲且更为稳健。”

记者注意到,沿循上述思路,兴富资本已投资人工智能数据资源和数据服务提供商海天瑞声,高强高导铜合金材料制造商斯瑞新材等多个企业。通常,隐形冠军能够在单一产品、单一市场称王做强,而从投资的角度来看,此类企业后续增长动力如何、做强之后能否继续做大是投资人必须要思考的问题。

“在单一市场建立领先地位后,隐形冠军企业需要结合自身情况采取新战略来促进新增长。”王廷富告诉记者,多市场战略最为普遍,如线上线下渠道互通并行、境内境外双市场发展;其次,产业链纵向一体化战略也适用于新材料、加工制造等领域的企业,通过向产业链上游或下游的纵向一体化扩张以获得更多主动权;此外,拓展相邻市场,将业务延伸至周边相关领域的T型战略,以及打造综合服务平台,转型成为平台型价值链领导者的平台化战略都具备很强的参考价值。

王廷富认为,要实现从做强到做大的跨越,关键之处在于企业经营模式的转变,即企业能否实现从交付型向赋能型跨越。

“交付型模式是一种利己型思维——我向客户交付多少东西和服务,是经济快速增长阶段适合增量市场的传统做法。而赋能型模式则是一种利他型思维——我帮助客户提高了什么,是经济新常态下更适用存量市场的新做法。”他表示,隐形冠军主要是产业链中上游的2B企业,赋能客户的能力尤为关键,这种赋能可以是支持客户的业务创新,也可以是帮助其降本增效。当然,除了赋能客户,赋能代理商、渠道商和供应商甚至通过更高效的工具、更灵活的组织赋能内部员工都有机会推动营收规模的持续扩大。”

看好DaaS商业模式 创业者要尽早做好数据合规筹划

从具体的投资领域来看,DaaS(数据即服务)是兴富资本重点关注的领域,“当下数据的重要性不言而喻,其不仅是新的生产要素,也是重要生产力,2018年可以说是DaaS元年,我们观察到相关公司被市场快速接受迎来长足发展,随即把DaaS作为投资的核心赛道来布局,目前已投资万得信息、企查查、医药魔方等多个项目。”王廷富介绍道,金融、零售行业、医疗行业数据应用场景广阔,创新创业十分活跃。近来,自动驾驶领域的火热也使得其数据服务需求猛增,算法开发、实际应用等不同阶段所产生的各类数据有很高的价值。

随着数据的重要程度越来越高,其作为企业资产的价值也越来越高,王廷富提醒创业者,首先要有前瞻性地做好数据的合法合规工作,这是关乎企业立身与发展生命线的问题。目前国内有关数据安全监管相对滞后,企业更应尽早做合规筹划和安排,以确保获取数据的合法合规及正当性。“近年来大批科技企业崛起,它们掌握着海量数据,若不善管理将对公民个人隐私甚至国家安全产生诸多威胁。目前兴富资本在DaaS赛道主要投资商业数据、金融数据、产业数据等相关公司,对于个人数据公司我们仍抱有非常审慎的态度。”王廷富介绍道。

在DaaS领域,他尤为看重创业团队的产品化能力和共享协同思维,“能够把数据转化为客户需要的产品是企业的核心能力,比如,我们观察到DaaS若能和SasS很好结合为客户提供有效服务,公司的爆发力就很强。而由于数据本身具备互联互通的特质,我们希望创业者能够与合作伙伴进行数据的共享、协同,挖掘各类数据的关联性,发掘其更大价值。”

不投毛利低于30%的高端制造项目 投资时机尤为关键

高端制造是兴富资本另一个重点布局的领域,王廷富介绍称,兴富资本在这一领域的投资主要围绕工业机器人、自动化设备及其核心材料、核心部件展开。

多年来,我国制造业总量稳居世界首位,但从产业链分工来看,我国制造业尚处于产业链中低端,在关键器件和核心技术方面存在劣势。近两年来,面对外部的技术封锁,自主可控的技术和产业安全格局被频频提及,“在各项宏观政策的支持下,我们看到过往关键技术卡脖子、产品利润低、附加值不高等问题正有所缓解,当下本土制造业企业有了更好的发展空间,正在加速成长。”

随着行业迎来利好,PE/VC机构对高端制造项目的关注度不断提升,纷纷加码投资,不少此前主投消费、TMT领域的基金也转道涌入。“大量机构涌入使得行业里出现了一定泡沫,部分项目的估值已经被推得很高。”王廷富认为,这对投资机构的研究判断能力提出了更高要求,要能够理性分析高估值背后的真正原因,更重要的是,投资机构要有能力更早捕获到优质企业,以更合理的估值更早投进去。

此外,能否为企业提供更多赋能也是制造业企业尤为看重的,“不同机构投资时给的钱是一样的,但能带来的资源会有很大差异,当好企业的资本合伙人,除了有充足的粮草、领先的洞见,还要有一定的整合能力,通过构建自身的产业生态圈为被投企业带去更多帮助。”王廷富表示。

在对具体项目投资的判断上,他认为,公司毛利率能否达到30%是一个重要衡量标准。“毛利率低于30%的企业我们不会考虑投资,毛利率低说明企业在用低价拼规模抢市场,这样模式后续很难实现更大增长,我们更希望找到那些在技术、产品等方面有核心竞争力的企业,能够以较高的毛利率获得客户认可。”

此外,他认为投资的时间点也很重要,“最好的投资时机是公司产品刚刚得到标杆客户认可,获得行业标杆客户的认可能够证明产品的实力,此时销量尚未有大的飞跃,对于投资机构而言是入手投资的最佳节点。”

兴富四期基金完成最终关闭,规模锁定15亿元上限

 

近日,兴富四期基金“苏州中新兴富数智创业投资合伙企业(有限合伙)”完成最终关闭,顺利实现认缴规模15亿元的目标上限。兴富四期基金在2020年11月完成11亿元的首轮关闭后,后续认购需求非常踊跃。为恪守规模上限不高于15亿元的承诺,兴富四期基金在最终关闭中拒绝、缩减了部分投资人的认缴额度以控制规模上限。本次兴富四期基金的投资方主要为知名市场化母基金、保险资金、大型上市公司、民营企业集团、家族财富基金,其中超过六成资金为历史投资人继续加持。新老投资人对兴富资本的肯定,不仅是基于兴富资本优秀的过往业绩,更是源于对兴富资本赛道布局能力与长期共赢理念的高度认同。在此,兴富资本非常感谢各位新老投资人的理解与支持。

截至本轮最终关闭,兴富四期基金持续布局数据化、智能化领域,已完成八个项目的投决流程,既包括对百川盈孚(大宗商品数据服务提供商)、艾肯智造(中国高端蒸汽系统设备提供商)等新项目的投资,也包括对卡诺普(中国工业机器人先锋)等前期基金已投优质项目的追加投资。未来,兴富资本将持续聚焦数据化与智能化,以专业化研究为导向,发掘并助力更多优秀企业成长为隐形行业冠军,不负各位投资人的期待!

 

关于兴富资本

兴富资本是一家中国领先的新型私募股权投资机构,创立于2015年5月。兴富资本管理团队具备深厚的股权投资、投资银行和公司运营背景,秉持“融资”与“融智”并重的理念,将股权投资与新型投行服务有机融合,致力于成为中国创业家的最好伙伴和最佳推手。兴富资本累计管理规模近七十亿元。

兴富资本以“做隐形行业冠军的资本合伙人”为使命,在数据化、智能化的核心领域和驱动领域积累了扎实的行业洞察能力和资源整合能力,重点投资布局在如下领域:以DAAS(数据即服务)为核心的TMT领域、以工业机器人和自动化设备为核心的智能制造领域。已投资项目超过五十个,基本为独家投资或领投的细分行业“隐形冠军”或“隐形冠军苗子”,如万得信息、企查查、中数智汇、文华财经、海天瑞声、医药魔方、碧橙网络、盈趣科技、联测科技、斯瑞新材、佛朗斯、禾川科技、卡诺普等。

兴富资本坚持“以企业成长价值为投资核心,以投后专业服务为竞争策略”的经营方针,建立了自身独特的竞争能力和打法:以专业化研究为导向,在DAAS、智能制造等核心行业积累了自上而下的行业洞察能力;以行业龙头企业LP、已投企业为核心,在重点聚焦领域搭建了产业对接、资源共享的产业生态圈;以管理团队为主导,联合外部紧密合作伙伴,建立了面向已投企业和拟投企业的专业服务体系,通过企业战略咨询、规范运作诊断、后续融资策划、资本运作指导、股权激励设计、并购整合规划、高端人才引进等新型投资银行服务,构建了从项目投资、投后服务到增值退出的资本生态圈。

“隐形冠军的蜕变与新增长——2021年资本市场年会和企业家论坛”圆满落幕

 2021年5月19日,兴富资本六周年年会“隐形冠军的蜕变与新增长——2021年资本市场年会和企业家论坛”在上海浦东嘉里大酒店顺利召开,近三百位投资人代表、企业家代表以及合作伙伴齐聚一堂,共同交流和探讨中国隐形冠军的发展之路。

19日上午,兴富资本召开了投资人汇报会。会议首先由兴富资本总经理裘晗汇报了兴富各期主基金的运作和回报概况,同时也发布了兴富一期基金、兴富二期基金、兴富三期基金、兴富四期基金及兴富PIPE基金2020年度的运营报告供投资人参考。

回顾过去,兴富资本在六年时间里共投资了47家企业,其中TMT领域投资19个项目,智能制造领域投资19个项目。被投企业总体发展态势良好,A股IPO上市及过会项目7家,并购退出项目6家,股权转让退出项目3家,33家企业完成了后续融资,另有近10家企业拟今年申报A股IPO。

随后,兴富资本管理团队的张小龙、卿晨、陈玮、丁宇分别汇报了兴富资本在数据服务及金融科技行业、智能制造行业、消费数智化行业及医疗数智化行业的投资策略及项目进展。兴富资本新投资的四家企业亦受邀出席了投资人汇报会——上海治臻新能源装备有限公司总经理蓝树槐、北京华彬立成科技有限公司创始人周立运、苏州英特模汽车科技有限公司创始人陈军、常州艾肯智造科技有限公司董事长陈震翔为与会嘉宾介绍了各自企业的核心业务与经营之道,展现了兴富资本新投资企业的竞争优势。

19日下午,兴富资本“企业家论坛”隆重开幕,并由上海银行股份有限公司行长朱健为本次论坛致开幕辞。

大朴资产管理有限公司创始合伙人、董事长颜克益发表了“混乱——后疫情时代经济与资本市场展望”的主题演讲,他通过剖析“中美会否陷入修昔底德陷阱”和“中国能否跨越中等收入陷阱”两个问题,对中国终将渡过美国这一关以及中国终能跨越中等收入陷阱抱有信心,并通过详实的宏观经济数据分析,认为2021年资本市场的总体态势是“牛市中场·波动”。复旦大学经济学院客座教授、野去网络科技(上海)有限公司创始合伙人洪伟力为与会嘉宾带来“垂直还是平台——中国PE/VC市场的当下和前瞻”演讲。他通过分析海内外的全球实证数据,认为垂直型、平台型、企业型的PE/VC或将形成三分天下的格局,具备更多人民币基金基因和本土文化或体制背景的掌门人及团队将获得明显优势。

兴富资本创始合伙人、董事长王廷富做了本次论坛的主题演讲“隐形冠军蜕变:从交付型到赋能型”。他提出,在VUCA时代的大背景下,大市值、大龙头估值溢价和强者恒强已成常态,中国隐形冠军做强之后还需要做大。王廷富通过分析兴富资本合作伙伴的发展经验,提出了多市场战略、产业链纵向一体化战略、T型战略、平台化战略等战略模型,并由此总结出中国隐形冠军转型的关键在于“从交付型到赋能型”的转变,即赋能客户、赋能合作伙伴及赋能内部员工。

在随后的圆桌论坛环节,兴富资本合伙人刘颖佳、江苏联测机电科技股份有限公司董事长赵爱国、江苏嘉图网络科技股份有限公司总裁李玉琢、北京百川盈孚科技有限公司总经理熊文国、电管家集团有限公司首席科学家陈君华共同探讨了“隐形冠军的第二增长曲线”问题,嘉宾们结合自身的宏观行业特点与企业发展经验,就隐形冠军如何实现从第一曲线向第二曲线的突破进行了深度交流与分享。论坛的最后一个环节为“海南省定安县兴富奖助学基金”及“担当者行动:班班有个读书角”捐赠仪式——兴富资本捐赠100万元设立海南省定安县兴富奖助学基金,并向福建省担当者行动教育基金会捐赠20万元,助力兴学育人,弘扬社会责任。

19日晚上,兴富资本为各位参会嘉宾举办了答谢晚宴,让投资人、企业家、金融圈朋友们有机会互相交流、畅谈合作。

兴富资本的成长离不开各位嘉宾的鼎力支持。六年来,兴富资本一直立志于成为隐形冠军的资本合伙人,助力高潜力投资企业的发展。未来,兴富资本将继续坚持以企业成长价值为核心、以专业化研究为导向的投资策略,构建自身的核心竞争力,与各位合作伙伴一起共同进步、共创辉煌。

特别鸣谢以下企业的礼品赞助与服务支持:电管家集团有限公司

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北京百川盈孚科技有限公司